什么是公司财务分析?

公司财务分析是一种评估公司财务状况和股票市值的定量方法。 它基于经审计的财务报告,要求所有上市公司每年都必须发布以遵守法规要求。 财务分析师使用此方法评估投资组合的绩效并提出投资建议。 参加大学商务课程的学生还使用公司财务分析来制作案例研究,以便在课堂上进行讨论。

公司财务状况的分析与盈利能力,流动性和估值有关。 它使用公司的财务报表来评估公司,包括资产负债表,损益表,现金流量表和所有者权益表。 有多种方法可以得出关于公司的结论,但是某些定量方法和标准计算被认为是此类工作的核心要素。 任何想担任专业投资顾问的人都必须在至少五个财务审查领域精通。

获利能力分析是公司财务分析的关键组成部分。 它关注的是反映市盈率的计算。 流动性和资本结构将作为另一个分析领域一起进行审查。 对公司财务部分的审查主要涉及各种债务比率。 估值是公司财务分析中的第三个主要主题,通过使用现金流量折现方案进行计算。

不同种类的财务建模构成了公司财务分析的第四和第五个主要主题。 预测销售收入的模型是评估公司股票价值的一部分。 投资组合模型可以分析公司在健康投资策略中的地位。 财务分析师完成对公司的评估后,便使用它向投资者提供有关股票是否适合作为投资的建议。 一些较大的投资公司经常发布其分析,这是其他投资者研究文献的主要来源。

公司财务分析也可以在学术环境中用作理论发展的一部分。 在这种情况下,分析具有一种通用的书面格式,学生可用来提供信息和结论。 案例研究通常将讨论公司的治理,资本结构,风险状况,投资回报,股息政策和估值。 在整个研究过程中,学生将使用与专业财务分析师相同的定量方法和计算方法来得出有关公司的结论,例如将当前的资本结构与优化的结构进行比较,或评估朝最佳方案方向发展的成本。

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