¿Qué es el comercio cuantitativo?

El comercio cuantitativo es una estrategia de inversión técnica en los mercados financieros que se basa en fórmulas matemáticas y cálculos para reconocer oportunidades. Empleado por muchos fondos de cobertura avanzados y algunos fondos mutuos, el comercio cuantitativo elimina gran parte del elemento humano de las decisiones de inversión. Es una alternativa al comercio cualitativo, que es una técnica de inversión basada en el conocimiento y análisis de expertos financieros.

Una estrategia comercial cuantitativa utiliza programas informáticos y hojas de cálculo para rastrear patrones o tendencias en el comportamiento comercial. Las tendencias se descubren según el precio de un valor y el volumen o la frecuencia con la que se negocia. Los valores como las acciones tienden a cotizar en ciclos ascendentes y descendentes. Un método cuantitativo busca capitalizar esas tendencias.

Por ejemplo, al separar los patrones de tendencia, como cuando una acción está demostrando una tendencia frente a cuando no parece estar operando en función de cualquier comportamiento de tendencia, se detectan patrones en esa acción. Cuando el precio comienza a mostrar signos de entrar en un período de tendencia basado en patrones históricos, una oportunidad de inversión podría estar por delante. Un asesor de inversiones podría decidir ingresar a esa posición comercial a tiempo para beneficiarse de esa tendencia.

Hay varias características distintivas que separan el comercio cuantitativo de una estrategia cualitativa. El objetivo detrás de una estrategia cuantitativa es descubrir oportunidades de inversión en valores infravalorados, incluidas acciones y bonos, además de identificar aquellos activos que están sobrevalorados. Estos factores llevarían a un asesor de inversiones a tomar decisiones de compra y venta en los mercados financieros.

Las técnicas de inversión cuantitativa también están diseñadas para evaluar y gestionar diferentes exposiciones al riesgo en una cartera. A veces hay comportamientos sutiles en una seguridad financiera que el ojo humano puede pasar por alto. Al confiar en fórmulas matemáticas, un asesor de inversiones podría identificar mejor los desequilibrios o vulnerabilidades en una cartera que podrían generar pérdidas potenciales si no se abordan.

Hay beneficios de costos vinculados al comercio cuantitativo. Los asesores de inversiones a menudo se diversifican en múltiples valores en diferentes regiones. Un estilo de negociación cuantitativo está diseñado para reducir el costo de comprar y vender muchos valores en varias transacciones al simplificar esas transacciones.

Aunque la inversión cuantitativa es impulsada en gran medida por el software de la computadora, se requiere un elemento humano. Los analistas financieros aún deben realizar investigaciones científicas sobre técnicas de inversión, algo en lo que se basa la inversión cualitativa. No obstante, un administrador de inversiones cuantitativas generalmente se basa menos en una recomendación y evaluación humana de los valores de inversión y más en fórmulas computarizadas.

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