Que sont les iShares?

iShares® est une marque de fonds négociés en bourse (FNB) qui suit chacun un indice boursier ou une obligation différents. Essentiellement, ils sont conçus pour imiter la performance de ces deux types de marchés. Ils existent depuis les années 1990 et appartiennent actuellement à la société d’investissement BlackRock®. iShares® est destiné à servir d’options de négociation diversifiées aux investisseurs intéressés par les indices de suivi, par opposition aux fonds communs de placement et aux actions de sociétés individuelles, ou en complément de celles-ci.

Les ETF sont généralement des fonds qui se négocient comme des actions, mais contiennent plusieurs actifs, comme des fonds communs de placement. Cependant, contrairement aux fonds communs de placement, qui sont achetés et vendus à un prix fixe une fois par jour, les EFT se négocient à des prix variables toute la journée. En outre, il est possible d'effectuer des transactions plus avancées, telles que des ventes à découvert, des ordres limités et des options. iShares® ne représente qu'un type de FNB. Les autres types comprennent les FNB de matières premières, les FNB de devises et des fonds encore plus complexes qui sont gérés de manière active ou sont mis à profit pour maximiser les gains sur un marché d'achat ou de vente.

iShares® en tant que marque de FNB a été créée au milieu des années 90 par Barclays® et portait à l'origine le nom de World Equity Benchmark Shares (WEBS®). Ils n'étaient cependant pas les premiers ETF sur le marché. Cette distinction est allée aux dépôts dépositaires de Standard & Poor's (SPDRS®), qui ont été introduits en 1993 et ​​suivaient l'indice S & P 500®. Les fonds iShares® sont cotés sur plusieurs bourses à travers le monde, y compris la Bourse de New York® (NYSE), le NASDAQ® et autres. Ils peuvent être négociés comme n'importe quelle autre action et constituent une grande partie des quelque 1 500 FNB existant sur les bourses américaines.

Les partisans d'iShares® affirment qu'ils ont des frais moins élevés, moins d'impôts et qu'ils présentent une option de risque plus agréable que les fonds communs de placement ou les portefeuilles d'actions individuels. Contrairement aux fonds communs de placement, iShares® divulgue le contenu de leurs portefeuilles quotidiennement plutôt que sur une base trimestrielle, offrant ainsi une plus grande transparence aux investisseurs. Certains fonds iShare® sont conçus pour être équivalents à différentes catégories de fonds communs de placement, tels que les mélanges à forte capitalisation, les mélanges à petite capitalisation, les mélanges internationaux et les marchés émergents.

Pour l'investisseur débutant, iShares® - et les ETF en général - devrait être considéré comme un bon complément aux fonds communs de placement, aux marchés monétaires, aux obligations et aux CD pour constituer l'épine dorsale d'un portefeuille diversifié. Bien qu'il soit peu probable que la valeur monte en flèche, il est également rare que leur valeur s'effondre. Comme pour toute stratégie d'investissement intelligente, l'objectif devrait être une croissance constante au fil du temps, provenant de diverses sources de financement.

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