iSharesとは何ですか?

iShares®は、それぞれが異なる株式市場指数または債券を追跡する上場投資信託(ETF)のブランドです。 本質的に、これらの2つのタイプの市場のパフォーマンスをエミュレートするように設計されています。 1990年代から存在しており、現在はBlackRock®投資会社が所有しています。 iShares®は、個々の企業の投資信託や株式とは対照的またはそれに加えて、ベンチマークの追跡に関心のある投資家向けの多様な取引オプションとして機能することを目的としています。

ETFは通常、株式のように取引されるファンドですが、ミューチュアルファンドのような複数の資産を含んでいます。 ただし、1日1回設定価格で売買されるミューチュアルファンドとは異なり、EFTは1日を通してさまざまな価格で取引されます。 また、空売り、指値注文、オプションなど、より高度なトランザクションを実行することもできます。 iShares®はETFの一種であり、他のタイプには、商品ETF、通貨ETF、および売買市場での利益を最大化するために積極的に管理または活用されるさらに複雑なファンドが含まれます。

ETFのブランドとしてのiShares®は、1990年代半ばにBarclays®によって開始され、当初はWorld Equity Benchmark Shares(WEBS®)と呼ばれていました。 しかし、それらは市場で最初のETFではありませんでした。 その区別は、1993年に導入され、S&P500®インデックスを追跡したStandard&Poor's Depositary Receipts(SPDRS®)に送られました。 iShares®ファンドは、ニューヨーク証券取引所(NYSE)、NASDAQ®など、世界中の多くの証券取引所に上場しています。 他の株式と同様に取引され、アメリカの証券取引所だけに存在する約1,500のETFの大部分を占めます。

iShares®の支持者は、ミューチュアルファンドや個々の株式ポートフォリオよりも手数料が低く、税金が少なく、より好ましいリスクオプションがあると主張しています。 ミューチュアルファンドとは異なり、iShares®は四半期ごとではなく毎日ポートフォリオの内容を開示し、投資家に対してより高い透明性を提供します。 iShare®ファンドには、大型株のブレンド、小型株のブレンド、国際ブレンド、新興市場など、さまざまな種類の投資信託に相当するように設計されたものがあります。

初心者の投資家にとって、iShares®(および一般的なETF)は、多様なポートフォリオのバックボーンを構成する上で、ミューチュアルファンド、マネーマーケット、債券、およびCDを補完するものとして考慮されるべきです。 値が急騰する可能性は低いですが、値が急落することもまれです。 スマートな投資戦略と同様に、目標はさまざまな資金源からの長期にわたる一貫した成長であるべきです。

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